Фотографии двух выдающихся следователей — Разина и Удалова — размещены на доске почёта Следственного комитета провинциального города. Тем не менее, в реальной жизни они избегают общения. Причина кроется в их противоположностях: Разин — эмоциональный и активный, тогда как Удалов — методичный и строго придерживающийся закона, даже готовый сообщить на сослуживца за нарушение. Этот последний факт стал основанием для перевода Удалова из областного управления в городское.
Несмотря на неприязнь коллег, начальство ценит его профессионализм и глубокие знания законодательства. Удалов прекрасно ориентируется в правовых нюансах и часто консультирует начальника. Разин, напротив, опирается на моральные принципы и физическую силу, действуя по своим "пацанским" правилам. Одной из его сильных сторон является умение находить общий язык с криминальными элементами. Несмотря на личные противоречия, им приходится объединять усилия для расследования сложных дел.