КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, который ранее работал в лаборатории, а теперь занимается валютными спекуляциями. Его задача — создать канал дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима возвращают к работе с Басовым и помогают установить связь с резидентом ЦРУ.
План КГБ идет успешно, но вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая начинает подозревать, что он является марионеткой КГБ.
