Воевода Белогор, переживая утрату боевых товарищей, решает оставить службу и поселиться в отдаленном остроге Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон, полный дерзости и юношеского задора, постоянно создает проблемы своим старшим соперникам, стремясь проявить свою храбрость в бою. Загадочный Варун, обладая степенностью и рассудительностью, любит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
