Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся на факультете восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в жестоком противостоянии, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
