В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшей ярмарке. В это время происходит убийство влиятельного местного дворянина Нефедьева. Расследовать преступление поручают сыщику Алексею Лыкову. В ходе работы он сталкивается с тёмными сторонами человеческой натуры, которые ставят под угрозу не только его карьеру, но и личные отношения. Лыков готов рискнуть всем, чтобы раскрыть преступление и восстановить справедливость.