Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование осознает свои неудачи под Сталинградом и стремится вернуть инициативу в районе Курского выступа. Для этого в тыл советских войск отправляются группы высококлассных немецких диверсантов. Их миссия заключается в проведении серии диверсий, конечная цель которых остается неизвестной, но имеет решающее значение для успешного наступления Германии. В ответ на угрозу, разведгруппа под руководством Андрея Лосева начинает борьбу с немецкими диверсантами. Противник проявляет хитрость и всегда оказывается на шаг впереди, однако советские разведчики не останавливаются и продолжают преследовать опасного врага.
