В городе N несколько молодых людей арестованы по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — художница, социальная активистка и дочь губернатора, обучавшаяся за границей. СМИ обвиняют правоохранительные органы в произволе, следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью и, удивленный её безразличием, начинает общаться с ней. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить связь и знакомит Раевского с новой компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Случайно появляется оружие, первая кровь проливается в шутку, и возникает игра в «тайное общество» с амбициозной целью изменить мир, получившая название «Клипот».
