Осень 1989 года, СССР. Империя на грани коллапса, и вот-вот произойдет катастрофа, способная разрушить все на своем пути. Капитан Нечаев возвращается в активные ряды после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованные сообщения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, разворачивающейся в Берлине, ГДР, где столкнутся разведывательные службы со всего мира.