Поселок Каратас находится под контролем криминального авторитета, который обеспечивает местных жителей жильем и работой. Однако за неповиновение следует жестокое наказание. Так, трагически погибает жена бедного Арзу, а сам он оказывается под защитой Пошаева. Начальнику охраны поручено следить за Арзу, но тот, погруженный в горе, не думает о мести.