Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь одного из мастеров: Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. В центре внимания — известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно связано с уникальной историей, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? И какую роль в жизни Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?
