Москва, 1902 год. Известный режиссер Константин Станиславский стремится найти вдохновение для новой пьесы и решает погрузиться в жизнь городских низов. Он обращается за советом к Владимиру Гиляровскому, специалисту по московским трущобам. Вместе они направляются на знаменитую Хитровку, где становятся участниками расследования убийства загадочного индийца-сикха с темным прошлым.