1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, надеясь, что он попадётся на уловку.
