Из-за своей хитрости и доступа к милицейским архивам Попцов на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он постепенно становится полумистическим персонажем, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, сумеют выйти на след убийцы и остановить этот ужасный конвейер смерти.