Никита проживает в небольшом городке, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Пытаясь начать музыкальную карьеру в Москве, он ищет способы заработать. Его друг предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита едва избегает задержания полицией.